Wie können Umsätze aus der Banking-Software WISO Mein Geld in die Steuersoftware alternativ importiert werden?
Gepostet am 11.10.2023;
Falls Sie Unstimmigkeiten beim direkten Import aus WISO Mein Geld feststellen oder eine Mac-Version verwenden, nutzen Sie bitte den Workaround des QIF-Ex- und Imports, der Ihnen im Folgenden schrittweise beschrieben wird:
- Öffnen Sie die Software WISO Mein Geld.
- Rufen Sie die Buchungen eines beliebiges Konto auf und betätigen Sie die Schaltfläche "Aktionen".
- Wählen Sie im angezeigten Menü "Exportieren > QIF-Datei", legen Sie den Speicherort und einen Namen für die Exportdatei fest.
- Geben Sie anschließend ein Datum an, ab welchem die Umsätze exportiert werden sollen und betätigen Sie die Schaltfläche "Fertigstellen".
- Quittieren Sie die Erfolgsmeldung und öffnen Sie die Steuersoftware, in welche die Umsätze importiert werden sollen.
- Rufen Sie den Bereich "Verwaltung > Onlinebanking" beziehungsweise "Verwaltung > Stammdaten > Onlinebanking" auf und aktivieren Sie die Option "über eine andere Datei".
- "Speichern" Sie diese Änderung über die entsprechende Schaltfläche unterhalb des Dialogs.
- Führen Sie je nach eingesetzter Software den Import aus:
| Programm | Menü |
|---|---|
| WISO Steuer (Windows) / WISO Steuer-Sparbuch / WISO Steuer Plus (Office) / WISO Steuer-Berater / WISO EÜR+Kasse | "DATEN IM-EXPORTIEREN > Quicken (QIF)" oder "Importieren > QIF-Datei" |
| WISO Steuer (Mac) WISO Steuer-Mac / WISO EÜR+Kasse:Mac | "Ablage > Importieren aus Finanzsoftware > Quicken (QIF)" oder "Ablage > Weitere Importe > QIF-Datei" |
| tax 20XX | "Datei > Datenimport > Quicken (QIF)" oder "Importieren > QIF-Datei" |
- Im Importassistenten wählen Sie nach einem Klick auf "Weiter" zunächst die zuvor aus der Software WISO Mein Geld exportierte Datei aus und treffen Sie die Kontozuordnung.
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Assistenten und aktivieren Sie vor dem Klick auf "OK" die Option "Den Import-Dialog anzeigen".
Anschließend werden die Umsätze zur Übernahme und der Verbuchung aufbereitet.
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